Eine Dokumentation über den Blues und seine verschiedenen Spielarten. Von den Anfängen im 20. Jahrhundert über das Mississippi Delta nach Louisiana, Texas, Kansas City und Chicago geht die Reise mit raren Ausschnitten der bekanntesten Bluesmusiker wie Willie Dixon, Son House, B.B. King, Big Joe Turner, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters und vielen anderen. Auf der CD sind fünfzehn Bluesklassiker versammelt, wie »Hoochie Coochie Man«, »Little Red Rooster«, »Dust My Broom«, »Midnight Special«, »Love In Vain«, »Born Under A Bad Sign« und andere.
