Der zweite Band von Don Quijote ist viel dunkler als der erste und knüpft an die Geschichte an, in der Band 1 aufhörte, welche uns nun in den Tod von Don Quijote führt. Don Quijote kämpft gegen Katzen, Marionetten und den berühmten Springer der Spiegel. Er taucht kopfüber in die legendäre Höhle von Montesinos ein und versucht, seine imaginäre wahre Liebe Dulcinea del Toboso zu entzaubern, die dort gefangen gehalten wird. Inzwischen erhält Sancho Panza endlich eine Insel, auf der der Herzog und die Herzogin regieren können. Sie spielen endlose grausame Tricks mit unserem Helden und langsam wird der Wahnsinn und die Dummheit unserer Helden schmerzhaft sichtbar. (Text engl.)