Die erste LP der Psychedelic-Band aus San Fransisco mit Alexander (Skip) Spence am Schlagzeug und der Sängerin Signe Anderson, die später von Grace Slick ersetzt wurde. Mit »Blues From An Airplane«, »Let Me In«, »Bringing Me Down«, »It’s No Secret«, »Tobacco Road«, »Come Up The Years«, »Run Around«, »Let’s Get Together«, »Don’t Slip Away«, »Chauffeur Blues« und »And I Like It«.