Ein Konzertmitschnitt von 2001. James Taylor spielt seine schönsten Songs und drei Stücke von der ein Jahr später veröffentlichten CD »October Road«. Mit »Sun On The Moon«, »Shed A Little Light«, »You’ve Got A Friend«, »Caroline In My Mind«, »Fire & rain«, »Mexico«, »How sweet is is to be loved by you« und anderen. Die Band besteht aus Gitarre (Bob Mann), Bass (Jimmy Johnson), Keyboards (Clifford Carter), Schlagzeug (Russ Kunkel), Perkussion (Louis Conte), Bläser (Walt Fowler/Trompete & Lou Marini/Saxophon und Flöte) und den Backgroundvokalisten Valerie Carter, Kate Markowitz, Arnold McCuller und David Lasley.