Eingespielt in Sessions in New York im November 1961 und im März und April 1962 wurde diese Scheibe jedoch erst 1983 veröffentlicht. Kenny Burrell an der Gitarre wurde begleitet von Illinois Jacquet (Tenor Saxophon), Leo Wright (Alt Saxophon), Hank Jones (Klavier), Jack McDuff (Orgel), Jimmy Crawford (Schlagzeug) und anderen. Alle Kompositionen stammen von Kenny Burrell. Mit »Mambo twist«, »The switch«, »The squeeze«, »Bluesin’ around«, »Bye and bye« und weiteren Titeln.