Spiegel, das Kätzchen, ist ein naher Verwandter des Gestiefelten Katers und E.T.A Hoffmanns Kater Murr: schlau, eloquent und dem Genuss nicht abgeneigt. Doch zunächst gerät es halb verhungert in die Fänge von Pineiss, dem Hexenmeister der Stadt. Mit ihm schließt es einen Pakt: Für einige Monate, verspricht Pineiss, werde er das Kätzchen mit ausgesuchten kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen, danach aber bekomme er dessen Balg zur beliebigen Verwertung. Spiegel rettet seine Haut mit einer Liebesgeschichte.
