1966 entdeckt der junge Fotograf Hierl den über 80jährigen Picasso zufällig in der Zuschauermenge der Stierkampfarena von Fréjus in Südfrankreich. Gut gelaunt erlaubt Picasso, Aufnahmen zu machen und vergisst dann den Fotografen. Er posiert nicht, sondern verfolgt mit wachem, angespanntem Blick und weit aufgerissenen Augen das Geschehen. Der Fotograf hält seine Kamera abwechselnd auf das Geschehen in der Arena und auf den großen alten Mann.