Peter von Kant, einst ein Regie-Star, mittlerweile über den Zenit, wankt liebend, leidend, schreiend, saufend durch sein Atelier. Durch Sidonie, ein Filmstar und viele Jahre seine Muse, lernt Peter den jungen, schönen Amir kennen und verliebt sich auf der Stelle. Aber so schnell, wie die leidenschaftliche Affäre entsteht, endet sie auch wieder - mit verhängnisvollen Folgen ...