Felix Pappalardi, der Produzent der letzten drei LPs von Cream, gründete 1969 in New York als Nachfolgeband »Mountain«. Dies ist ihre zweite LP in audiophiler 180g Pressung. Mit »Don’t Look Around«, »Taunta«, »Nantucket Sleighride«, »My Lady«, »You Can’t Get Away«, »Tired Angels«, »Travelin« In The Dark«, »The Animal Trainer And The Toad« und »The Great Train Robbery«.