Magnus verschwindet spurlos. Seine Mutter behauptet, ein Riese habe ihn entführt. Jahre später wird erneut ein Junge vermisst, und wieder soll ein Troll ihn geholt haben. Alles nur Aberglaube? Susso ist überzeugt, dass es übernatürliche Wesen gibt. Ihre Suche führt sie in eine geheimnisvolle Welt, deren Bewohner sich mit roher Gewalt gegen Eindringlinge wehren.