Es dirigiert Wilhelm Stephan. Libretto: Felix Dörmann, Leopold Jacobson nach der Novelle »Nur der Prinzgemahl« von Hans Müller. Kurt Großkurth singt die Rolle des Joachim XIII und Käthe Graus gibt seine Tochter, Prinzessin Helene. Bonus: Johann Strauß »Tausendundeine Nacht«. Libretto: Leo Stein und Carl Lindau. Booklet 24 Seiten.