In der Frühphase seiner Karriere, kurz nach Veröffentlichung von »Highway 61 Revisited«, entstanden diese Aufnahmen aus der Hollywood Bowl am 03. September 1965. Mit zur Band gehörten damals Robbie Robertson (GItarre), Al Kooper (Orgel), Harvey Brooks (Bass) und Levon Helm (Schlagzeug). Mit »She belongs to me«, »It’s all over now baby blue«, »Desolation row«, »Love minus zero/No limits«, »Mr. Tambourine Man«, »Just like Tom Thumb’s Blues«, »Maggie’s Farm«, »Ballad of a thin man«, »Like a Rolling Stone« und anderen.