1974, nur wenige Monate nach Veröffentlichung ihres Debütalbums, gab Queen bereits als Headliner eine große Tournee durch Großbritannien. Mit ihrer zweiten Single Seven Seas of Rhye landeten sie ihren ersten Top-10-Hit. Queen II ist dunkler, pompöser und bizarrer Rock, dominiert von Brian Mays orchestralem, singendem Gitarrensound. Die Kompositionen der A-Seite stammen von Brian May und Roger Taylor, doch der Höhepunkt sind die Titel der B-Seite von Freddy Mercury. Die meisten der Titel wurden später aufgrund ihrer Komplexität nicht live gespielt. Mit »Some Day One Day«, »The Loser In The End«, »Ogre Battle«, »The Fairy Feller’s Master-Stroke«, »Nevermore«, »The March Of The Black Queen«, »Funny How Love Is«, »Seven Seas Of Rhye« und anderen. Dazu drei Livetracks, eine Instrumentalversion und eine B-Seite auf CD 2.
