CD 1 und 2 beinhalten die Aufnahmen der acht »Health & Happiness Shows«. Auf CD 3 gibt es seine ersten Aufnahmen von 1938 und weitere unveröffentlichte Titel. Mit »Wedding Bells«, »Lovesick Blues«, »You’re Gonna Change«, »There’s A Bluebird On Your Windowsill«, »Fire On The Mountain«, »Tramp On The Street«, »Sally Goodin«, »A Manison On The Hill«, »There’ll Be No Teardrops Tonight«, »Tennessee Wagner (& Jerry Rivers)«, »The Prodigal Son«, »Sally Goodin (& Jerry Rivers)«, »Happy Rovin« Cowboy«, »Freight Train Blues«, »New San Antonio Rose«, »St. Louis Blues«, »Greenback Dollar«, »Lovesick Blues«, »Moanin« The Blues« und anderen. »Joe Palmaccio sorgte für das exzellente Remastering, als Produzent des Sets steuerte der einschlägige Hank-Williams-Historiker Colin Escott seine wie immer aufschlussreichen Anmerkungen bei.« (Rolling Stone)
