Bowies zweite Veröffentlichung im Jahre 1973 und sein siebtes Studioalbum. Es besteht aus zwölf Fremdkompositionen aus den 60er Jahren, mit denen Bowie selbst gerne Erfolg gehabt hätte. Auf dem Cover ist er neben dem Topmodel der 60er Twiggy zu sehen. Mit »Rosalyn«, »Here Comes The Night«, »I Wish You Would«, »See Emily Play«, »Everything’s Alright«, »I Can’t Explain«, »Friday On My Mind«, »Sorrow«, »Don’t Bring Me Down«, »Shapes Of Things«, »Anyway, Anyhow, Anywhere«, »Where Have All The Good Times Gone«.
