Diese Doppel-CD enthält die ersten Aufnahmen von Simon & Garfunkel, damals noch unter dem Namen Tom & Jerry. Außerdem frühe Aufnahmen Paul Simons als Jerry Landis und Art Garfunkel als Artie Garr. Die frühen Songs auf dieser Compilation sind nicht nur ein Must Have für alle Fans, sondern auch ein Genuss für alle Liebhaber guter Folk-Rock-Musik. Mit »Hey schoolgirl«, »Our song«, »Teenage fool«, »Dancin’ wild«, »Don’t say goodbye«, »True or false«, »Frame without a picture«, »The lipstick on your lips«, »A different kind of love«, »Make a wish«, »A good foundation for love«, »An angel cries« und anderen.