Diese CD besteht aus fünf Titeln, die Don van Vliet (Captain Beefheart) Mitte der Sechziger für das amerikanische Label A&M aufgenommen hat. Die ersten beiden Stücke erschienen als Single 1966, das fünfte erschien auf dieser CD zum ersten Mal. Mit »Diddy Wah Diddy«, »Who Do You Think You’Re Fooling? «, »Moonchild«, »Frying Pan«, »Here I Am I Always Am«.