»In Concert - Brandeis University 1963« wurde in Waltham, Massachusetts, am 5. Oktober 1963 aufgenommen. Was diese Aufnahmen besonders spannend macht ist die Tatsache, dass es sich hierbei um eine der letzten Aufnahmen vor Dylans großem Durchbruch handelt. Unverfälscht, authentisch und schlicht brillant performt Dylan »Honey Just Allow Me One More Chance (Incomplete)«, »Talkin« , »John Birch Paranoid Blues«, »The Ballad of Hollis Brown«, »Masters Of War«, »Talkin’ World War III Blues«, »Bob Dylan’s Dream« und »Talkin’ Bear Mountain Picnic Massacre Blues«. ,,Bei diesem Auftritt am 10. Mai 1963 beim Brandeis University Folk Festival kann man Dylan noch als puren Folksänger - also ganz in der Tradition seines großen Vorbilds Woody Guthrie - hören. Besonders bei den drei Talking-Blues wird deutlich, wie wichtig Dylan damals noch der Kontakt mit dem Publikum war, wie er eine Botschaft loswerden wollte.« (Good Times)