Die ersten drei CDs des »American Folk Blues Festival« zusammen in einer Box. Mit »Memphis Slim: We’re Gonna Rock«, »T-Bone Walker: I Wanna See My Baby, I’m In Love«, »Sonny Terry: I’m Crazy ’Bout You Baby«, »Memphis Slim: Stewball«, »John Lee Hooker: Let’s Make It Baby, Shake It Baby, The Right Time«, »Shakey Jake (Jake Woods): Hey Baby, Love My Baby«, »Brownie McGhee: Crying At The Station«, »Memphis Slim: Bye Bye Baby, Wish Me Well«, »Big Joe Williams (Guitar): I Have No Friends«, »Matt Dixon: Sittin« And Cryin« The Blues«, »Willie Dixon: Crazy For My Baby«, »Victoria Spivey: Grant Spivey«, »Matt »Guitar« Murphy: Matt’s Guitar Boogie«, »Sonny Boy Williamson: I Don’t Know, Sonny Boy’s Harmonica Blues«, »Lonnie Johnson: It’s Too Late To Cry«, »Otis Spann: Had My Fun«, »Muddy Waters: Five Long Years«, »Sonny Boy Williamson, Otis Spann, Willie Dixon, Matt »Guitar« Murphy, Bill Stepney: Bye Bye Blues«, »Sonny Boy Williamson: I’m Trying To Make London My Home, Dissatisfied«, »Sunnyland Slim: Everytime I Get To Drinking«, »Sam Lightnin« Hopkins: Ain’t It A Pity, Baby Please Don’t Go«, »Sleepy John Estes: I’m Tearing Little Daddy«, »John Henry Barbee: Cotton Pickin« Blues«, »Hubert Sumlin: No Title Boogie«, »Sugar Pie De Santo: Slip In Mules«, »Howlin« Wolf: Dust My Broom«.