Das Set beinhaltet die beiden ersten Alben von Muddy Waters - »At Newport« und »Muddy Waters sings Big Bill (Tribute to Big Bill Broonzy)« - in voller Länge, sowie eine Zusammenstellung aller Singles aus der »Aristocrat« - und »Chess«-Ära der Jahre 1947 - 1955 inklusive der dazugehörigen B-Seiten.
