Mit »Introduction by Norman Granz«, »If I Were A Bell«, »Fran-Dance«, »So What«, »All Blues / Bye Bye«. Miles Davis (Trompete) wird begleitet von John Coltrane (Tenor-Saxophon), Wytnon Kelly (Klavier), Jimmy Cobb (Schlagzeug) und Paul Chambers (Bass). Die von Norman Granz organisierte Jazz At The Philharmonic (JATP) Tour mit dem Oscar Peterson Trio, dem Stan Getz Quartett und dem Miles Davis Quintett führte diese Giganten des Jazz am 8. April nach Zürich ins Kongresshaus (einziges Konzert in der Schweiz). Miles Davis war anfangs der 60-er Jahre schon ein Star und einzigartig. John Coltrane war damals die Überraschung und Neuentdeckung und die Rhythmusgruppe traumhaft. Ebenso ist die Aufnahmequalität hervorragend, Dank dem damaligen Radio Tonmeister Eddie Brunner.
