Wynton Marsalis erste Aufnahmen als Bandleader, die vor Improvisationstalent und kompositorischer Energie nur so strotzen. Begleitet wird er in unterschiedlicher Besetzung von seinem Bruder Branford Marsalis (tenor and soprano saxophone), Herbie Hancock (piano), Kenny Kirkland (piano), Charles Fambrough (bass), Clarence Seay, (bass), Ron Carter (bass), Tony Williams (drums) und Jeff Watts (drums). Mit »Father Time«, »I’ll Be There When The Time Comes«, »RJ«, »Hesitation«, »Sister Cheryl«, »Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me)«, »Twilight«.