Mit zwei seiner Circle-Kollegen - dem Bassisten Dave Holland und dem Schlagzeuger Barry Altschul - erweitert Chick immer wieder das Klangvokabular des Klaviertrios. Holland und Altschul sind, wie Chick, fein abgestimmte Meister der Gruppenimprovisation, in jedem Moment völlig offen für alle Möglichkeiten. Gemeinsam nehmen sie sich Wayne Shorters Klassiker »Nefertiti« vor, der als Ausgangspunkt für den Rest des Albums dient: tief empfunden, gekonnt vorgetragen und letztlich fesselnd.