Westcost Jazz vom Altsaxophonisten Art Pepper mit Bill Perkins, Jimmy Rowles, Bassist Ben Tucker und Mel Lewis. Auf CD 2 wird Pepper von Don Fagerquist, Bill Holman, Bud Shank, Stu Williamson und Russ Freeman begleitet. Mit »Pepper returns«, »Broadway«, »You go to my head«, »Angel wings«, »Funny blues«, »Five more«, »Minority«, »Patricia«, »Mambo de la pinta«, »What is this thing called love?«, »A foggy day«, »Diane-a-flow«, »Zenobia«, »Didi«, »Powder puff«, »Bunny« und anderen.
