Diese Doppel-CD mit 27 Tracks mit einer kristallklaren Aufnahme aus dem Avalon Ballroom tauchte plötzlich in den Archiven von Grateful Dead auf und traf bisher noch niemals auf die Ohren der Öffentlichkeit. Gram Parsons & The Flying Burrito Brothers waren der Support Act, als Grateful Dead am 4., 5. und 6. April 1969 im Avalon Ballroom in San Francisco spielten. Diese Shows wurden vom legendären Soundmann Bear (Owsley Stanley) direkt aus dem Mischpult mitgeschnitten und dürften das beste Livematerial sein, das jemals von Gram Parsons zu haben war. Die Auswahl Grams an Country Klassikern erscheinen auf keiner anderen Liveaufnahme. Fans von Gram Parsons und den Flying Burrito Brothers werden zum ersten Mal in den Genuss der Coverversionen von Hank Cochrans »Undo The Right« und Autry Inmans »She Once Lived Here« kommen. Mit Close Up The Honky Tonks, She Once Lived Here, Hot Burrito # 1, Long Black Limousine, Sin City, 1.000 Dollar Wedding, Lucille, You Win Again, Train Song und anderen.