Mit »Utter Chaos / Presentation«, »You Took Advantage Of Me«, »Black Nightgown«, »Motel«, »Walkin« Shoes«, »Body And Soul«, »The Apple Core«, »Go Home«, »I’m Gonna Go Fishin’«. Gerry Mulligan wird begleitet von Zoot Sims, Gene Quill, Mel Lewis, Buddy Clark und weiteren Musikern. »Mit welchem Elan Gerry Mulligan »The Concert Jazz Big Band« führte, demonstriert er auf dem erst jetzt veröffentlichten Konzertmitschnitt. Der sonst sich eher cool gebende Tenorsaxophonist Zoot Sims wird in »The Apple Core« durch Mulligans energische Chorusse aus der Reserve gelockt. Durch die schnittigen Arrangements angefeuert, gerät sein Auftritt zu einer Art Wettkampf, bei dem sich beide Protagonisten mit originellen Einfällen zu übertrumpfen versuchen.« (FonoForum)