The Grand Wazoo ist ein weitgehend instrumentales Jazz-Rock-Album, aufgenommen 1972, während Zappas Rekonvaleszenz nach einem »Fan-Attentat« in London, bei dem er von der Bühne gestoßen wurde. Zappa, der Gitarrist und Sänger tritt hier etwas in den Hintergrund zugunsten des Komponisten und Big-Bandleaders Zappa. Das Bandformat der Mothers of Invention ist hier einem Jazz-Kammerorchester gewichen. Über 20 Musiker und Vokalisten sind auf The Grand Wazoo zu hören, darunter Keyboarder George Duke und Saxofonist Ernie Watts (The Rolling Stones, Marvin Gaye, Charlie Haden). Annähernd Party-tauglich ist der rollende Boogie-Funk-Groove des gut 13-minütigen Titeltracks. Mit »The Grand Wazoo«, »For Calvin (And His Next Two Hitch-Hikers) «, »Cletus Awreetus-Awrightus«, »Eat That Question«, »Blessed Relief«.
