Eine 15-Track Compilation des Sängers und Gitarristen, der auf Alben von Bob Dylan, Richie Havens, Willie Nelson und vielen anderen gespielt hat. Diese CD enthält die besten Tracks seiner Solokarriere, incl. »The Holdup«, das er zusammen mit George Harrison komponierte, sowie »Mr. Bojangles«, »Sharon«, »The Joke’s On Me« und »Sammy’s Song«. Auf diversen Tracks sind Jerry Garcia, Bill Kreutzmann und Keith Godchaux von The Grateful Dead zu hören. »Immer noch beeindruckend, wie er seine damals revolutionäre Vision umsetzte, als Folkie Bläser, Chorsänger, Geigen und E-Gitarren zusammen auf die Bühne zu bringen - und er war auch ein vorzüglicher Songschmied!« (Good Times)