Aufgenommen am 28. Juli und 6. August 1957, zum ersten Mal auf LP 1962 veröffentlicht und hier ergänzt um einen Bonustrack auf CD wiederveröffentlicht. Es erzählt von Mingus Ausflug nach Tijuana und seinen Eindrücken. Mit »Dizzy Moods«, »Ysabel’s Table Dance«, »Tijuana Gift Shop«, »Los Mariachis«, »Flamingo«, »A Colloquial Dream«.
