Die beiden Debüt-Alben von Bob Dylan und Joan Baez auf jeweils einer CD. Beide Alben enthalten Bonus-Tracks und sind digital remastert. Mit »Baby, let me follow you down«, »House of the risin« sun«, »Freight train blues«, »Song to woody«, »See that my grave is kept clean«, »Mixed-up confusion (Bonus) «, »Corrina, Corrina (Bonus)«, »Wildwood flower«, »Donna Donna«, »John Riley«, »Rake and rambling boy«, »Little moses«, »Mary Hamilton«, »Henry Martin«, »El preso numero nueve«, »Plaisir D’amour (Bonus)«, »Pretty boy Floyd (Bonus)« und anderen.