Erstveröffentlichung seiner Auftritte beim »Newport Folk Festival« aus den Jahren 1963 bis 1965 - »The Other Side Of The Mirror - Bob Dylan live at the Newport Folk Festival 1963 bis 1965« - über 80 Minuten mit einem exzellenten akustischen und erstmals auch elektrischen Dylan (1965). Kurz vor dem ersten Auftritt war »Freewheelin« Bob Dylan« veröffentlicht worden, das erste Dylan Album mit Eigenkomposition - der Weg war klar. Mit dabei auch Peter, Paul & Mary, Joan Baez, und Johnny Cash. Mit »North Country Blues«, »Who Killed Davey Moore?«, »Blowin« In The Wind«, »Mr. Tambourine Man«, »It Ain’t Me, Babe«, »Chimes Of Freedom«, »All I Really Want To Do«, »Love Minus Zero/No Limit«, »Maggie’s Farm (electric)«, »Like A Rolling Stone (electric)«, »Mr. Tambourine Man« und anderen.
