Volume 2 besucht nun erneut einige der Venues und Radioshows die bereits auf Vol. 1 beleuchtet worden sind (selbstverständlich mit unterschiedlichen Darbietungen), aber größtenteils wurden andere Ressourcen genutzt, wie z. B. private Aufnahmen aus Minneapolis in 1961 sowie ein Konzert aus 1962 in Montreal. Außerdem werden Titel präsentiert, die den jungen Reisenden als engagierten Harmonikaspieler von Carolyn Hester, Harry Belafonte, Big Joe Williams und - in London im Januar 1963 - Dick Farina und Eric von Schmidt. Aufgenommen im Dobell’s Record Shop in der Charing Cross Road, war es hier Bob, der sich als Blind Boy Grunt verewigte. Von seinen eklektischen Interpretationen des Folk-Blues Americana Songbooks zu den frühesten Aufnahmen einiger seiner bedeutendsten eigenen Kompositionen, hier kommt ein weiteres kraftvolles Porträt einer im Entstehen begriffenen Legende. Mit »Quit your lowdown ways«, »Let me die in my footsteps«, »Railroad Bill«, »James Alley blues«, »Talking fisherman’s blues«, »It’s hard to be blind«, »Standing on the highway«, »He was a friend of mine«, »Devilish Mary«, »Blowin« in the wind«, »A hard rain’s gonna fall«, »Overseas stomp«, »Midnight special«, »Boots of Spanish leather«, »I’ll fly away«, »Glory glory«, »Backwater blues«, »My own true love«, »You can always tell«, »Only a hobo« und anderen.
