Begleitet wird Alexis Korner bei diesen Aufnahmen in Paris von Colin Hodgkinson. Mit »Blue Monday«, »Key to the Highway«, »Catcoke Rag«, »Phonograph Blues«, »Little Bitty Gal Blues«, »Sweet Home Chicago«, »Cherry Red«, »I Got My Mojo Working«, »Gospelship«, »Geneva«, »Working in the Coalmine«, »Flocking with You«.