Bevor sie im April 1966 in Havana, Kuba, vor einem von Fidel Castro handverlesenen Publikum aufgetreten ist, war Josephine Baker im Studio, um diese zwölf Stücke mit einem großen Orchester einzuspielen. Mit »Obertura (instrumental)«, »Avec«, »Esto Es Felicidad«, »Make Believe«, »Quando Quando«, »Enamorada«, »Mi Corazon Es Para Ti«, »Mon Bateau Blanc«, »Hava Naguila«, »April in Paris«, »Dans Mon Village«, »Final (instrumental)«.
