May erzählt von der Entführung der Grafentochter Emma und der Mixteka-Indianerin Karja, die von dem berühmten Westmann Donnerpfeil und dem Apachen Bärenherz befreit werden. Mit Hinterlist bringt der falsche Graf Alfonzo das Versteck des Mixteka Schatzes in Erfahrung. Ob es gelingt, den Schatz rechtzeitig in Sicherheit zu bringen?