Wiederveröffentlichung der LP von 1969 mit drei Bonustracks. Die CD enthält alle Studioaufnahmen mit Mike Bloomfield und, so geht das Gerücht, als Begleitband Quicksilver Messenger Service. Außerdem gibt es als Bonus drei Titel live in Bill Grahams Fillmore West. Mit »Killing my love«, »Gypsy good time«, »Holy moly«, »Moon tune«, »It takes time«, »Blues on a Westside« und anderen.
