Von Anfang an als offenes Projekt angelegt, setzte sich die erste Besetzung aus dem Sänger Dirk Zöllner, dem Keyboarder André Gensicke, Matze Mantzke am Schlagzeug und Reinhardt Repke, Akustikgitarre, zusammen. Tracklisting: Ich hab im Traum geweinet, Der Herbstwind rüttelt die Bäume, Vergiftet sind meine Lieder, Wenn ich an deinem Hause, Viele Weiber viele Flöhe, Ach ich sehne mich nach Tränen, Es hatte mein Haupt die schwarze Frau, Das Fräulein stand am Meere, Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, Minnesänger, Nacht lag auf meinen Augen, Wieder ist das Herz bezwungen, O schwöre nicht und küsse nur, Ich lieb eine Blume, Die Welt ist dumm, Hab ich nicht dieselben Träume, Schöne Wiege meiner Leiden, Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, Wandere. (Edel Germany)
