Mit Jean Marais, Maria Schell, Orson Welles, Yves Montand, Jean Gabin, Michele Morgan, Danielle Darrieux, O.W. Fischer, Daniel Gelin, Raymond Pellegrin und anderen. 5. Mai 1821. Der hochbetagte Fürst Talleyrand erzählt einem ausgewählten Kreis von Zuhörern die Geschichte vom Aufstieg und Fall Napoleons, von dessen Tode er gerade erfahren hat. Er erzählt von Napoleons Kindheit, seinen menschlichen Schicksalsschlägen, von seinen militärischen Erfolgen und der dramatischen und tragischen Schlacht von Waterloo, bis hin zu seinem Exil und seinem Tod in absoluter Einsamkeit.