Mit Lee Van Cleef, Giuliano Gemma, Walter Rilla, Christa Linder, Yvonne Sanson, Ennio Balbo, Benito Stefanelli und anderen. Arizona, kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg: Der junge Halbwaise Scott wächst als Außenseiter in der Kleinstadt Clifton auf, wo er gerade einmal für die niedersten Arbeiten gut genug ist. Trotzdem vergeht kein Tag, an dem man ihn nicht als Bastard beschimpft und auf die niedrigste Stufe der Gesellschaft verweist. Auch sein einziger Freund Murph kann ihm nicht helfen. Eines Tages taucht der alternde Revolverheld Frank Talby in der Stadt auf....
