Mit Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles, Brenda Vaccaro und anderen. Der gutaussehende und umso naivere Joe Buck will nur raus aus seinem texanischen Kaff und nach New York. Dort beabsichtigt er seinen Körper und seine sexuelle Potenz zu schnellem Geld machen. Doch in der Metropole angekommen, entpuppen sich die Pläne als Trugbild. Er gerät an den kleinen kränkelnden Ganoven Rizzo, der ihn prompt linkt. Doch bereits beim zweiten Aufeinandertreffen entwickelt sich eine zarte Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Außenseitern.
