Der weltberühmte Bassbarion Ruggero Raimondi bereitet sich auf eine Inszenierung von Mozarts Oper »Don Giovanni« im historischen Teatro Comunale in Bolgogna vor und arbeitet mit dem Dirigenten Riccardo Chailly und dem Regisseur Luca Ronconi sowie einer hochkarätigen Besetzung von Sängerkollegen zusammen. Während sich die Produktion weiterentwickelt, nimmt er sich Zeit, um mit seiner Familie in der wunderschönen italienischen Landschaft über seine Karriere nachzudenken, unterrichtet Studenten am Konservatorium von Bologna, die selbst Don Giovanni studieren, und denkt über die Figur eines anderen großen Operndons nach, Massenets Don Quichotte. inspiriert von Cervantes« unsterblichem Don Quijote. Dieses intime Porträt eines großen Opernsängers zeigt auch, wie eine Opernproduktion auf höchstem Niveau entsteht.