Mit Ralph Waite, Michael Learned, Ellen Geer, Ellen Corby, Richard Thomas und anderen. 1936: Hitler und Mussolini bedrohen die Welt, König Edward verzichtet aus Liebe auf den englischen Thron, die Krimiserie Gangbusters läuft im Radio, ein Filmteam engagiert John-Boy als Drehbuchautor, Mary Ellen bewirbt sich für die Krankenschwesterausbildung, Jim-Bob deckt das schockierende Geheimnis seiner Geburt auf, und durch ein Feuer werden die Waltons obdachlos. Große und kleine Ereignisse in der weiten Welt und vor Ort beeinflussen das Leben aller elf Waltons - vom Großvater bis zur kleinen Elizabeth. Das bedeutet Herausforderungen, Tränen und Triumphe... wodurch die Waltons noch enger zusammenwachsen.