Bilbo und die Zwerge wollen den Drachen Smaug besiegen, doch schon der Weg zum Drachenhort ist voller Gefahren! Durch das geschickte Ausspielen ihrer Handkarten erhalten die beiden Spieler Edelsteine. Mit Kombinationen verschiedenfarbiger Edelsteine können die Spieler ihre Gegner überwinden und so den Weg zu Smaug ebnen. Der Spielsieg gebührt dem Spieler, der die meisten Gegner überwunden und damit die meisten Siegpunkte erkämpft hat (ca. 30 Min.).
