Frank Zappas Tournee im Herbst 1975 führte ihn auch in zwei Städte in Jugoslawien. Dieses 2 CD-Set vereint die Auftritte beider Shows, die am 21. November in Zagreb und am 22. November 1975 in Ljubljana live aufgenommen wurden. Diese Veröffentlichung zeigt eine seltene Bandbesetzung von The Mothers, mit Norma Bell am Saxophon und Gesang. Nach der europäischen und australischen Tournee Anfang 1976 hörte FZ endgültig auf, den Namen The Mothers zu verwenden. Dieses historische Set ist das einzige mehrspurige Dokument dieser Gruppe im Vault.
