Mit »My melancholy«, »Limehouse blues«, »Laura«, »How high the moon«, »Carry me blues«, »I got rhyhtm«, »Stormy weather«, »Alexander’s ragtime band«, »Tea for two«, »Embraceable you«, »Theses foolish things«, »Stompin« at the savoy«. Don Redman wird begleitet von Ray Abrams, Peter Clark, Allan Jeffries und anderen.
