Tschaikowski hat Puschkins episodenhaften Versroman 1877 zu einem psychologischen Kammerspiel verarbeitet. Drei Tragödien spielen sich ab, dreimal scheitern romantische Gefühle und Hoffnungen an der gesellschaftlichen Realität. Die Protagonisten zerbrechen am unlösbaren, tragischen Widerspruch zwischen Gefühlswahrheit und Lebenswirklichkeit. In einer historischen Aufnahme von 1948 ist der Chor und Orchester des Bolshoi Theaters unter der Leitung von Alexander Orlov zu hören.